拆解IPO
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瑞财经 2024-11-19 15:10 2.9w阅读
瑞财经 刘治颖 11月18日,苏州优乐赛共享服务股份有限公司(以下简称:优乐赛)向港交所主板提交上市申请书,中信建投国际为其独家保荐人。
招股书显示,优乐赛是中国一体化循环包装服务提供商,主要专注于为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务。根据弗若斯特沙利文,按2023年收入计,优乐赛是中国共享运营服务全行业及共享运营服务行业在汽车领域的最大的服务提供商。
优乐赛经营两个核心业务分部:一体化容器管理和容器销售,而公司大部分收入来自一体化容器管理分部的共享运营服务。根据弗若斯特沙利文,按2023年的收入计,优乐赛是中国最大的共享运营服务供应商,市场占有率为3.5%。
截至2024年6月30日,在70个CMC的支持下,优乐赛管理的资产池有超过120万个循环容器,并运营944条循环线路,遍布97个城市。此外,优乐赛将业务拓展至海外,拥有印度尼西亚及韩国两条国际循环线路,国际合作伙伴遍及东亚、欧洲、北美等地。优乐赛亦在香港和泰国设立附属公司以支持公司的国际扩张。
业绩方面,2021年至2023年及2024年上半年,优乐赛收入分别为5.09亿元、6.48亿元、7.94亿元及3.83亿元,期内利润分别为2845.1万元、3120.1万元、6414.9万元及2595.1万元。
截至最后可行日期,孙延安和苏州安华持股约51.56%和4.74%。由于孙延安直接拥有苏州安华90%股权且能够控制苏州安华所持股份附带的表决权,因此,孙延安和苏州安华被视为一组控股股东,该等控股股东截至最后可行日期合共持有优乐赛已发行股份总数约56.3%。