拆解IPO
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瑞财经 2024-11-13 09:47 3.3w阅读
瑞财经 王敏 近日,上交所发布关于终止对无锡海达光能股份有限公司(以下简称“海达光能”)首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。
日前,海达光能和保荐人华英证券股份有限公司向上交所提交了《无锡海达光能股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》和《华英证券股份有限公司关于撤回无锡海达光能股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》,申请撤回申请文件。根据有关规定,上交所决定终止对海达光能首次公开发行股票并在主板上市的审核。
招股书显示,海达光能主营业务为光伏组件玻璃、光伏建筑一体化用玻璃(BIPV)及其它特种玻璃的研发、生产及销售。
2021年8月,毅达高新、惠乾汇鑫、惠开正泽、惠之信、惠之成、金灵医养、金投嘉泰以21.61元/注册资本的价格向公司合计增资1.04亿元。同年10月,海达光能完成了股份制改革。
2022年6月,产发国盛以12元/股的价格向公司增资4000万元,海达光能投后估值约15.4亿元。
战投入股的同时,与海达光能及公司实控人签署了对赌条款,包括若公司未能在2024年末前实现IPO,则投资方有权要求公司或原股东或实际控制人或公司核心人员回购其股权。随后,该条款在海达光能递表三个月后,即2023年6月终止,解除了海达光能IPO的后顾之忧。
递表前,朱全海直接持有公司31.11%的股份,同时通过海达集装箱厂间接持有公司 13.31%的股份,合计持有公司 44.42%的股份,为公司的控股股东;陆斌武、朱丽娜、朱光达分别持有公司31.09%、8%、5.33%的股份。四人合计控制公司88.84%的股份,且签署了《一致行动协议》,为公司共同实际控制人。
从公司董事会来看,除了朱全海、陆斌武翁婿二人坐镇,另外两席董事职位拥有者也与公司存在其他层面的关系。
其中,公司董事、副总经理、董秘担任者陶俊曾是公司大客户、合作研发者的高管。资料显示,陶俊出生于1971年2月,于2003年4月-2011年2月,历任韩晶安全玻璃(上海)有限公司(现名称为“圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司”)采购经理、采购总监、供应链总监;2011年 2月-2015年11月,任圣戈班玻璃有限公司运营总监。
2015年,海达光能与法国圣戈班玻璃公司即开始合作研发光伏玻璃双层镀膜技术并实现了该产品的工业化应用。圣戈班还是公司前五大客户之一,2019年-2020年,分别向公司贡献3083.26万元、2073.37万元收入,占总收入的比例分别为13.66%、3.44%。
另一董事袁亚光,于2014 年2 月至今,历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资助理、投资经理、投资总监、业务合伙人,该公司与海达光能股东毅达高新同属毅达资本。