拆解IPO
1.74w人关注
关注IPO资讯,拆解公司招股书。
瑞财经 2024-09-27 16:16 3.2w阅读
瑞财经 王敏 近日,据港交所,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金”)向港交所提交上市申请,中信证券为独家保荐人。
招股书显示,赤峰黄金主要从事黄金的采、选和销售业务,是中国最大的民营黄金生产商。
招股书虽未提及赤峰黄金的前身,但通过查阅公开资料可以知晓,公司的前身就是东方宝龙。
东方宝龙成立于1998年6月22日,初始注册资金4586万元,金安汽车、黃乙珍、杨文江、杨文英、杨金朋分别持股60%、37.9%、1%、1%及0.1%。
2000年7月,东方宝龙变更为股份有限公司,总股本4586万股,每股面值1元。2001年3月,东方宝龙通过转换资本公积方式,原股东按每有10 股现有股份获发1股;2002年3月,东方宝龙同样通过此方式,原股东按每有10 股现有股份获发3股。
两次增资后,东方宝龙的注册资本增加至6557.98万元。
2004年4月,东方宝龙在上交所挂牌上市,股票代码600988。A股发售完成后,东方宝龙的注册资本增至9057.98万元。初始股东金安汽车、黃乙珍、杨文江、杨文英、杨金朋的持股分别降至43.44%、27.44%、0.72%、0.72%、0.07%。
2007年4月,东方宝龙进行股权分置改革,A股公众股东每持有10 股股份获发3.6232股新股份,初始股东持有的股份转为流通股份。改革完成后,东方宝龙总股本为9963.78万股,公众股东持股达到34.18%。
2010年4月,由于金安汽车当时的控股股东的银行贷款违约,法院判决金安汽车将持有的东方宝龙28.99%的股权转让予吴培青,东方宝龙的控股股东由此变更为吴培青。这为赤峰黄金借壳提供了机会。
2012年2月,东方宝龙与吉隆矿业当时的股东赵美光(已故)、赵桂香、赵桂媛,及五位独立第三方人士订立重组框架协议,即东方宝龙将所有资产出售予东莞威远(吴培青全资拥有),而吉隆矿业股东向东方宝龙出售吉隆矿业的全部股权,代价为东方宝龙按每股股8.68元发行合共1.84亿股股份,新发行股份占东方宝龙扩大后股本的50.4%。
2012年11月,东方宝龙资产重组完成后,注册资本增至2.83亿元,赵美光成为了东方宝龙控股股东,持股37.44%。2012年12月24日,东方宝龙改名为赤峰黄金。
2014年8月,赤峰黄金2023年底的在册股东所持每十股现有A股转增10股新A股。透过资本公积金转增股本,赤峰黄金的注册股本增至5.67亿元。
2014 年8 月,赤峰黄金与郴州雄风的30 名股东签订协议,向这30名股东收购郴州雄风的全部股权,代价为9.06亿元。90%代价由赤峰黄金向郴州雄风的原股东发行1.14亿股股份支付,发行价为每股7.15元,余下10%的代价赤峰黄金以现金支付。
与此同时,赤峰黄金向两名机构投资者发行3256.94万股股份。两次发行后,赤峰黄金的注册股本进一步增至7.13亿元。
2017年10月,赤峰黄金2017年6月底在册股东所持每十股现有A股转增10股新A股,通过资本公积金转增股本,公司的注册资金增至14.26亿元。
2019年4月,赤峰黄金向赵美光、瀚丰中兴及孟庆国收购瀚丰矿业的全部股权,代价为5.1亿元,代价由向3名股东发行1.29亿股股份支付,每股人民币3.96元。招股书显示,瀚丰中兴目前由李金阳担任有限合伙人,其占出资额99%。
同时,赤峰黄金向三名机构投资者发行1.09亿股股份,发行价为每股人民币4.69元。两次发行后,赤峰黄金的注册股本进一步增至16.64亿元。
2020年6月,赤峰黄金挂牌出售郴州雄风的全部股权,底价15.99亿元,瀚丰联合为受让人。招股书显示,当时瀚丰联合由赵美光及其妻子李金阳,以及一名独立第三方分别持有71%、19%及10%。2021 年9 月,郴州雄风70%及30%的股权分别被出售予东江环保及一名独立第三方。据预审IPO查阅,东江环保收购郴州雄风70%股权的价格为4.29亿元。
在递表港交所前,赤峰黄金本打算在瑞交所上市,但并未如愿。