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挖来前辅导机构高管,江南新材IPO前夕却更换主办券商

瑞财经 李兰兰 2024-09-21 09:05 2.6w阅读

瑞财经 李兰 江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“江南新材”)成立20年之际,2022年7月,开启了冲刺沪市主板之旅,历经长达两年时间,其已回复完审核中心意见落实函,下一步将进入上会审议阶段,IPO进程迎来重要关口。

据瑞财经查阅,江南新材主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。

递表前,江南新材控股股东为徐上金,实际控制人为徐上金、钱芬妹夫妇,二人通过直接及间接方式合计持有公司64.4%的股份。

在江南新材董事会成员中,吴鹏的履历引起了注意,2019年12月-2020年9月,吴鹏曾担任海通证券投资银行部高级副总裁,而后跳槽到江南新材担任副总经理、董事会秘书,并在2022年2月进入董事会。

在入职江南新材当月,吴鹏还从实控人徐上金手中花费1125万元受让了鹏鲲信息258.65万元出资额,对应江南新材150万股股份,股权激励价格为7.50元/股。两个月后,徐上金辞任鹏鲲信息的执行事务合伙人,改由吴鹏继任。

如今,吴鹏在江南新材中拿着最高的薪资,2021年年薪为62.41万元,董事长徐上金的年薪仅有19.81万元;吴鹏还间接持有公司1.48%股份,若按公司最后一次融资估值计算,这部分股权价值超2900万元。

值得注意的是,吴鹏的前东家海通证券正是江南新材的前保荐机构。

计划于上交所上市的江南新材,在最初上市辅导阶段,选用了大本营就在上海的海通证券作为主办券商。2020年12月,双方签订了上市辅导协议,并于2020年12月28日收到江西证监局辅导备案。此时距离吴鹏从海通证券跳槽到江南新材仅过去三个月时间。

时隔一年多,2022年2月11日,江南新材与海通证券终止了辅导协议,彼时江南新材给出的解释是"拟调整上市计划"。市场猜测,二者对于上市板块似乎有分歧。

与海通证券“分手”五天后,即2022年2月16日,江南新材就迅速与中信证券“牵手”。双方签署了辅导协议,经历两期辅导后,江南新材于当年7月1日预披露了招股书,拟在上交所主板上市,并于同年11月11日就收到了证监会反馈意见。

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