拆解IPO
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瑞财经 2024-07-02 17:03 3.4w阅读
瑞财经 张林霞7月1日,香港汇德收购公司(以下简称“汇德收购”)在港交所递交有关与SYNAGISTICS PTE. LTD. (目标公司,以下简称“SYNAGISTICS”)进行业务合并、进行特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的文件,视同IPO申请,海通国际、招银国际为其联席保荐人。
招股书显示,汇德收购,将在股东特别大会批准后,将公司的英文名称由HK Acquisition Corporation变更为SYNAGISTICS,中文名称由香港汇德收购公司变更为狮腾有限公司,于交割后生效。
SYNAGISTICS,来自新加坡,成立于2014年11月,作为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台,为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案,已建立专有的数据驱动数字商务平台—Synagie平台,为东南亚的品牌及消费者提供统一综合的解决方案,以精简、优化及改变传统的商务实践。
根据灼识咨询的数据,按2023年的收益计,SYNAGISTICS在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。SYNAGISTICS及其品牌合作伙伴的业务涵盖多个领域,包括时尚及服装领域、高端美容及保健领域,以及高端生活方式及生活领域。
SYNAGISTICS已与东南亚几乎所有主要数字商务渠道建立合作关系,包括Lazada等网上市场以及社交媒体平台等。SYNAGISTICS业务覆盖东南亚六大经济体,即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。其亦在东南亚以外地区(如香港及西班牙)战略性地拓展全球业务。
业绩方面,2021年、2022年和2023年,SYNAGISTICS的营业收入分别为0.86亿、1.13亿和1.27亿新加坡元,相应的净亏损分别为1101.2万、1312.7万和1731.0万新加坡元。
股权方面,特殊目的收购公司并购交易完成前,SYNAGISTICS的股东架构,阿里巴巴(09988.HK)旗下阿里巴巴新加坡持股47.2%;Meranti*持股22.2%;李叙平持股20.7%;戴可欣持股6.4%;李育(李叙平的姊妹)持股3.4%。