拆解IPO
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瑞财经 2024-04-28 20:28 9291阅读
瑞财经 刘治颖 4月3日,据上交所消息,因日照兴业汽车配件股份有限公司(以下简称:兴业汽配)及其保荐人撤回发行上市申请,上交所决定终止对兴业汽配首次公开发行股票并在主板上市的审核。
据查阅,兴业汽配于2022年1月递交招股书,2023年获受理后,公司两度回复上交所首轮审核问询函,此后其IPO进程再无实质性进展,而在今年4月,传来了兴业汽配撤回IPO的消息。
招股书显示,兴业汽配拟发行不超过5,000万股A股股票,募资13.32亿元,用于3个项目及补充流动性资金。
2003年9月,兴业汽配前身华辰包装成立,注册资金17.35 万美元,性质为中外合资企业。由内资股东华辰置业持股75%,外资股东日本鸿鹄持股25%,此时华辰包装的实际控制人为大股东廖海亭。
此后4年间,华辰包装的股东大换血。华辰置业所持的75%股权分两次转让予兴业集团,日本鸿鹄也将所持的25%股权转让予韩国韩德。期内公司更名为兴业有限,实控人变更为兴业集团大股东丁杰。
2007年,兴业有限经过两次增资后,注册资本增至300万美元,由兴业集团出资211.99万美元,韩国韩德出资70.66万美元。
5年后,兴业有限迎来首位投资人的入股。海立美达(现更名为“海联金汇”,股票代码:02537.SZ)向兴业集团收购兴业有限60%的股权,对价约2.03亿元,海立美达由此成为兴业有限的最大股东,孙刚、刘国平成为兴业有限实控人。
2015 年2月,韩国韩德因卡车行业低迷选择退出兴业有限,将所持股份转让予兴业集团,作价100万美元。韩国韩德经过此次变现净赚超25万美元。而兴业集团也提升了在兴业有限的股权,持股比例40%。而兴业有限由此变更为内资企业。
两年后,海立美达因自身业务转型退出兴业有限,将持股转让予兴业集团,总对价2亿元,与入股时差额并不大。此时兴业集团在兴业有限的持股达到100%。兴业有限的实控人又变回了丁杰。
同年,兴业集团分别将兴业有限5%的股权转让予吴中富及新星合伙。其中,吴中富担任兴业汽配总经理。新星合伙则由兴业集团担任执行事务合伙人,另外还有丁杰、丁相炎、汉继杰三名有限合伙人。丁相炎、汉继杰均为兴业汽配副总经理。
2018年,兴业有限改制为股份制有限公司兴业汽配,以账面净资产 2.26亿元为基础,折合 1.5亿股股份。
截止递表,兴业汽配由兴业集团持股90%,吴中富及新星合伙各持5%。丁杰通过控制兴业集团及新星合伙,控制兴业汽配95%的股权。