拆解IPO
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瑞财经 2024-03-12 09:30 5012阅读
瑞财经 刘治颖 3月10日,找钢产业互联集团(以下简称:找钢网)在港交所披露招股文件,拟通过特殊目的收购公司并购交易上市。
2023年8月31日,找钢网宣布与Aquila签署合并协议,拟以De-SPAC模式在香港上市,估值约100亿港币。若交易顺利完成,找钢网有望成为首家以De-SPAC模式在香港上市的公司。
找钢网的历史可以追溯至2012年3月,当时联合创始人王东、王常辉及饶慧钢成立了上海钢富(找钢网的前身),以开发中国的线上钢铁贸易服务。
找钢网已自成立起收取六轮上市前投资,累计融资约人民币25亿元,投资者包括真格基金、险峰K2VC、经纬创投、红杉中国、首钢基金等。
紧随特殊目的收购公司并购交易完成后,王东、王常辉及饶慧钢将通过各自的中间实体合共于36,108,114股继承公司A类股份及191,035,862股继承公司B类股份中拥有权益及将控制该等股份。假设推定实行,他们合共的股权将为已发行继承公司股份的约19.1%,且他们将控制继承公司约66.9%的投票权,可于股东大会上就决议案行使。
业绩方面,2021年至2023年,找钢网营收分别为13.53亿元、9.05亿元、11.68亿元;年内亏损分别为2.74亿元、3.66亿元、4.69亿元;经调整EBITDA分别为-1.8亿元、-2.07亿元、457万元。
根据灼识咨询的资料,按2022年线上钢铁交易吨量计,找钢网是全球最大的三方钢铁交易数字化平台。根据灼识咨询的资料,通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,找钢网率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务,包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、融资解决方桉、SaaS产品及大数据分析。